آموزش فارکس و ترید

 

آموزش متاتریدر4      (MetaTrader 4)

فهرست مطالب

1.       مقدمه و معرفی متاتریدر 4

2.       نصب و راه‌اندازی

3.       آشنایی با محیط نرم‌افزار

4.       تنظیمات اولیه

5.       کار با نمودارها

6.       انجام معاملات

7.       استفاده از اندیکاتورها

8.       کار با اکسپرت‌ها (Expert Advisors)

9.       مدیریت حساب و ریسک

10.   تحلیل تکنیکال پیشرفته

11.   تکنیک‌های پیشرفته معاملاتی

12.   عیب‌یابی و مشکلات رایج

13.   منابع و ادامه یادگیری

مقدمه و معرفی متاتریدر 4

متاتریدر 4 (MT4) یک پلتفرم معاملاتی محبوب برای بازار فارکس، CFDها و در برخی موارد بازارهای دیگر است که توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده است. این نرم‌افزار در سال 2005 منتشر شد و به دلیل سادگی، قابلیت‌های گسترده و انعطاف‌پذیری بالا به یکی از استانداردهای صنعت تبدیل شده است.

مزایای MT4:

·         رابط کاربری ساده و قابل تنظیم

·         پشتیبانی از معاملات خودکار (اکسپرت‌ها)

·         کتابخانه گسترده اندیکاتورهای تکنیکال

·         امکان تست استراتژی‌ها با داده‌های تاریخی

·         پشتیبانی از نسخه موبایل و وب

·         جامعه کاربری بزرگ و منابع آموزشی فراوان

نصب و راه‌اندازی

دانلود و نصب

1.       به وبسایت کارگزار (بروکر) خود مراجعه کنید

2.       بخش دانلود نرم‌افزار معاملاتی را پیدا کنید

3.       نسخه مناسب برای سیستم عامل خود (ویندوز، مک، اندروید، iOS) را انتخاب کنید

4.       فایل نصب را دانلود و اجرا کنید

5.       مراحل نصب را دنبال کنید (Next > I Agree > Install)

اتصال به حساب معاملاتی

1.       پس از نصب، نرم‌افزار را اجرا کنید

2.       از منوی File گزینه Login to Trade Account را انتخاب کنید

3.       اطلاعاتی که از بروکر دریافت کرده‌اید را وارد کنید:

o        سرور (Server)

o        شماره حساب (Login)

o        رمز عبور (Password)

4.       روی OK کلیک کنید

ایجاد حساب دمو (آزمایشی)

1.       از منوی File گزینه Open an Account را انتخاب کنید

2.       از لیست کارگزاران، یکی را انتخاب کنید

3.       روی "Open a demo account" کلیک کنید

4.       فرم را پر کنید و Submit را بزنید

5.       اطلاعات حساب دمو برای شما نمایش داده می‌شود

آشنایی با محیط نرم‌افزار

پنجره‌های اصلی

1.       Navigator (سمت چپ):

o        حساب‌های معاملاتی

o        اندیکاتورها

o        اکسپرت‌ها

o        اسکریپت‌ها

2.       Market Watch (لیست نمادها):

o        نمایش جفت ارزها و CFDها

o        قیمت Bid و Ask

o        امکان کلیک راست برای معامله سریع

3.       Terminal (پایین):

o        تب Trade: معاملات باز

o        تب Account History: سوابق معاملات

o        تب Alerts: هشدارها

o        تب Mailbox: پیام‌ها

4.       نمودارها (وسط):

o        فضای اصلی تحلیل و معامله

منوهای اصلی

·         File: مدیریت حساب، باز کردن/بستن نمودارها، ذخیره تنظیمات

·         View: کنترل نمایش پنجره‌ها، نوار ابزارها، زبان نرم‌افزار

·         Insert: اضافه کردن اندیکاتورها، خطوط، اشکال

·         Charts: تنظیمات نمایش نمودار

·         Tools: تنظیمات کلی، گزینه‌های نمایش، تاریخچه قیمت

·         Window: مدیریت پنجره‌های باز

·         Help: راهنما، اطلاعات نسخه

تنظیمات اولیه

تنظیمات عمومی (Ctrl+O)

1.       General:

o        Enable Quick Trading: فعال کردن معامله سریع

o        One Click Trading: معامله با یک کلیک

o        Show Ask Line: نمایش خط Ask

2.       Charts:

o        Show Period Separators: جداکننده‌های زمانی

o        Show Grid: نمایش خطوط شبکه

o        Show Object Descriptions: نمایش توضیحات اشیاء

3.       Notifications:

o        تنظیم هشدارهای صوتی و ایمیل

تنظیمات حساب

1.       راست کلیک روی حساب در Navigator

2.       Properties

3.       تنظیمات:

o        خواندن Only: عدم امکان معامله

o        تغییر رمز عبور

o        تنظیمات سرمایه و اهرم (در حساب دمو)

کار با نمودارها

باز کردن نمودار جدید

1.       از منوی File > New Chart

2.       یا از پنجره Market Watch روی نماد مورد نظر راست کلیک و Chart Window

3.       یا نماد را از Market Watch به فضای کاری بکشید

انواع نمودار

1.       خطی (Line): فقط قیمت بسته شدن

2.       میله‌ای (Bars): OHLC (Open, High, Low, Close)

3.       شمعی (Candlestick): محبوب‌ترین نوع

تغییر تایم‌فریم

·         کلیک راست روی نمودار > Timeframe

·         یا استفاده از نوار ابزار: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

·         یا کلیدهای میانبر:

o        M1: Alt+1

o        M5: Alt+2

o        ...

o        MN: Alt+9

تنظیمات نمودار

1.       کلیک راست روی نمودار > Properties

2.       تب Common:

o        رنگ پس‌زمینه

o        نمایش Ask Line

o        نمایش Volume

3.       تب Color Scheme:

o        تغییر رنگ نمودار

4.       تب Scalping:

o        تنظیمات نمایش برای اسکالپینگ

ابزارهای تحلیل

·         خطوط روند (Trend Lines)

·         کانال‌ها (Channels)

·         فیبوناچی (Fibonacci)

·         اشکال هندسی

·         متن و توضیحات

انجام معاملات

انواع دستورات معاملاتی

1.       Market Execution:

o        خرید/فروش فوری با قیمت فعلی بازار

o        از منوی Tools > New Order

o        یا کلید F9

o        یا کلیک راست در Market Watch > New Order

2.       Pending Orders:

o        Limit Buy: خرید در قیمت پایین‌تر از فعلی

o        Limit Sell: فروش در قیمت بالاتر از فعلی

o        Stop Buy: خرید در قیمت بالاتر از فعلی

o        Stop Sell: فروش در قیمت پایین‌تر از فعلی

3.       Stop Loss و Take Profit:

o        تعیین حد ضرر و حد سود هنگام معامله

مشخصات پنجره Order

·         Symbol: جفت ارز/نماد معاملاتی

·         Volume: حجم معامله (به لات)

·         Stop Loss: حد ضرر (می‌تواند خالی باشد)

·         Take Profit: حد سود (می‌تواند خالی باشد)

·         Type: نوع دستور (فوری یا معلق)

·         Comment: توضیحات اختیاری

مدیریت معاملات باز

1.       در پنجره Terminal به تب Trade بروید

2.       برای بستن معامله:

o        دوبار کلیک روی معامله

o        یا راست کلیک و Close Order

3.       برای تغییر SL/TP:

o        راست کلیک و Modify or Delete Order

4.       برای افزودن Trailing Stop:

o        راست کلیک و Trailing Stop

استفاده از اندیکاتورها

دسته‌بندی اندیکاتورها

1.       Trend:

o        Moving Average (MA)

o        Parabolic SAR

o        Bollinger Bands

2.       Oscillators:

o        Relative Strength Index (RSI)

o        Stochastic Oscillator

o        MACD

3.       Volumes:

o        Volume

o        OBV

4.       Bill Williams:

o        Alligator

o        Fractals

o        Gator Oscillator

اضافه کردن اندیکاتور

1.       از منوی Insert > Indicators

2.       یا از Navigator > Indicators

3.       یا کلیک روی آیکون Indicators در نوار ابزار

تنظیمات اندیکاتورها

1.       پس از انتخاب اندیکاتور، پنجره تنظیمات باز می‌شود

2.       تب Parameters:

o        دوره (Period)

o        روش محاسبه (Method)

o        قیمت مورد استفاده (Apply to)

3.       تب Visualization:

o        انتخاب تایم‌فریم‌های نمایش

4.       تب Levels:

o        اضافه کردن خطوط افقی

اندیکاتورهای محبوب

1.       Moving Average (MA):

o        دوره: 50, 100, 200

o        انواع: Simple, Exponential, Smoothed

2.       RSI:

o        دوره: 14

o        سطوح: 30 (اشباع فروش), 70 (اشباع خرید)

3.       MACD:

o        تنظیمات پیش‌فرض: 12, 26, 9

4.       Bollinger Bands:

o        دوره: 20

o        انحراف معیار: 2

کار با اکسپرت‌ها

معرفی اکسپرت‌ها (Expert Advisors)

اکسپرت‌ها برنامه‌های خودکاری هستند که می‌توانند:

·         تحلیل بازار را انجام دهند

·         معاملات را باز و بسته کنند

·         مدیریت ریسک انجام دهند

·         هشدار ایجاد کنند

نصب اکسپرت

1.       فایل .ex4 یا .mq4 را در پوشه Experts قرار دهید

o        مسیر معمول: C:\Users[User]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal[ID]\MQL4\Experts

2.       متاتریدر را ریستارت کنید

3.       در Navigator > Expert Advisors می‌توانید آن را ببینید

اجرای اکسپرت

1.       یک نمودار باز کنید

2.       اکسپرت را از Navigator به نمودار بکشید

3.       در پنجره باز شده:

o        Allow automated trading را فعال کنید

o        Allow DLL imports (در صورت نیاز)

o        Allow external experts را فعال کنید

4.       تنظیمات اکسپرت را انجام دهید

5.       OK را بزنید

تست استراتژی (Strategy Tester)

1.       از منوی View > Strategy Tester یا Ctrl+R

2.       انتخاب اکسپرت، نماد، تایم‌فریم

3.       تنظیمات:

o        مدل تست (Every tick, Control points, Open prices only)

o        تاریخچه مورد نظر

o        پارامترهای بهینه‌سازی

4.       Start را بزنید

نوشتن اکسپرت (MQL4)

1.       از منوی Tools > MetaQuotes Language Editor یا F4

2.       File > New > Expert Advisor

3.       کدنویسی بر اساس زبان MQL4

4.       Compile (F7)

5.       ذخیره و استفاده

مدیریت حساب و ریسک

محاسبه حجم معامله

·         فرمول کلی:

Copy

حجم (لات) = (ریسک درصدی × موجودی حساب) / (فاصله تا استاپ × ارزش هر پیپ)

·         مثال:

o        موجودی: 10,000$

o        ریسک: 2% (200$)

o        استاپ: 50 پیپ

o        ارزش پیپ برای 1 لات EURUSD: 10$

o        حجم = 200 / (50 × 10) = 0.4 لات

مدیریت ریسک

1.       حد ضرر (Stop Loss):

o        همیشه تعیین کنید

o        بر اساس تحلیل تکنیکال

o        نه بر اساس مبلغ دلخواه

2.       حد سود (Take Profit):

o        نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:1

o        بهتر است 1:2 یا بیشتر

3.       تنوع سبد:

o        در چند نماد مختلف معامله کنید

o        همبستگی جفت ارزها را در نظر بگیرید

4.       اهرم (Leverage):

o        از اهرم بالا پرهیز کنید

o        برای حساب‌های کوچک حداکثر 1:100

گزارش‌گیری و تحلیل عملکرد

1.       در تب Account History راست کلیک کنید

2.       Save as Detailed Report

3.       یا Save as HTML

4.       می‌توانید گزارش را در اکسل تحلیل کنید

تحلیل تکنیکال پیشرفته

الگوهای قیمتی

1.       الگوهای بازگشتی:

o        سر و شانه (Head & Shoulders)

o        دو قله/دو دره (Double Top/Bottom)

o        کف و سقف سه‌قلو

2.       الگوهای ادامه‌دهنده:

o        پرچم (Flag)

o        مثلث (Triangle)

o        مستطیل (Rectangle)

3.       الگوهای شمعی:

o        پوشا (Engulfing)

o        هارامی (Harami)

o        دوجی (Doji)

o        چکش (Hammer)

تحلیل چند تایم‌فریمی

1.       روش بالا به پایین:

o        تحلیل از تایم‌فریم بزرگ به کوچک

o        مثلاً: هفتگی > روزانه > 4 ساعته > 1 ساعته

2.       تایید سیگنال:

o        سیگنال در تایم‌فریم بزرگتر

o        ورود در تایم‌فریم کوچکتر

ترکیب اندیکاتورها

1.       ترکیب روند و نوسان‌نما:

o        MA برای جهت روند

o        RSI برای اشباع خرید/فروش

2.       فیلتر کردن سیگنال‌ها:

o        فقط در جهت روند اصلی معامله کنید

o        از اندیکاتورها برای تایید استفاده کنید

نتیجه‌گیری

متاتریدر 4 یک پلتفرم قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای معامله‌گران است. با یادگیری کامل تمام جنبه‌های آن، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. به یاد داشته باشید که تسلط بر ابزارها تنها بخشی از موفقیت در معامله‌گری است و مدیریت ریسک، روانشناسی معامله‌گری و انضباط شخصی عوامل کلیدی دیگر هستند.